Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается, а вера подвергается жёсткой проверке. Женщина вынуждена искать ответы в древних преданиях местных жителей и собственных убеждениях. Сможет ли она спасти мальчика, или тёмные силы окажутся сильнее?