Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают, а в глазах загорается агрессия. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепое чудовище, которое набрасывается на всех, кто окажется рядом.
Туристы и местные жители в панике – в лесу появился опасный хищник. Он атакует без предупреждения, оставляя после себя лишь следы когтей и перепуганных людей. Власти пытаются поймать мутанта, но тот скрывается в чаще, становясь всё более опасным.