В землях Цзычуань царит смута — два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым. Придворный советник Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая стабильности государства. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы подавить восстание.
Едва им удаётся одержать победу, как Сайжун решает воспользоваться моментом и открыто объявляет войну. Теперь Цзычуань Сюю и его друзьям предстоит столкнуться с ещё большей опасностью. На кону — судьба всей страны.