Время, когда Китайская республика только зарождалась, было неспокойным. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Их ждут опасности, предательства и борьба за новый Китай.