1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро судьба резко изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё началось с удивительного сходства — Юля как две капли воды похожа на покойную супругу Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру «случайную» встречу с Юлей, рассчитывая, что американец поведётся на её сходство с женой. Так контрразведка надеется вычислить предателя, сливающего секреты оборонки.