Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, никогда не отступает перед опасностью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры, охотники за древностями — все они не рады новому начальнику. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
