Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разбираться в этом непростом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному своим острым чутьём.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до истины. Их методы разнятся, но цель одна – найти настоящего убийцу, прежде чем невиновный пострадает из-за предвзятости общества.