Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться на свободу. Небеса отправляют Чжун Куя, их бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Злые духи ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Их борьба продолжается, ведь каждый провал демонов — лишь временная передышка перед новой схваткой.