В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своим кругом. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт — все это перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Будто бы не всерьез они придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Для названия выбирают загадочное слово из каббалы — «Клипот».
